العودة لتسجيل الدخول دليل تشغيلي تفصيلي

الرئيسية (Dashboard)

لوحة متابعة سريعة تلخص حركة البيع والشراء والمخزون والربح والمؤشرات اليومية.

كيفية الوصول للقائمة

  • من القائمة الجانبية > الرئيسية (Home).

البيانات المطلوبة

  • الفترة الزمنية المطلوبة
  • الفرع أو الموقع
  • فلاتر المستخدمين أو المندوبين

خطوات العمل داخل النظام

  • فتح اللوحة الرئيسية بعد تسجيل الدخول
  • تحديد الفلاتر (تاريخ/فرع)
  • مراجعة المؤشرات والتنبيهات

النتائج بعد الحفظ

  • رؤية حالة النشاط لحظيًا
  • اكتشاف الانخفاض أو الارتفاع بسرعة
  • متابعة مؤشرات الأداء من شاشة واحدة

نصائح تشغيل

  • ثبّت نفس الفلاتر عند المقارنة بين الأيام
  • اعتمد الأرقام من التقارير التفصيلية قبل اتخاذ قرار مالي

المستخدمون والصلاحيات

التحكم الكامل في من يرى ماذا داخل النظام، لحماية البيانات ومنع التلاعب.

كيفية الوصول للقائمة

  • من القائمة الجانبية > إدارة المستخدمين > المستخدمون / الأدوار.
  • مندوبو العمولة: إدارة المستخدمين > مندوبي العمولة.

البيانات المطلوبة

  • بيانات المستخدم وربطه بموظف فعلي
  • الدور الوظيفي: كاشير، محاسب، مدير...
  • الفروع أو المواقع المسموح له العمل عليها
  • صلاحيات دقيقة: عرض، إضافة، تعديل، حذف، اعتماد

خطوات العمل داخل النظام

  • إنشاء أدوار قياسية حسب الوظائف
  • إسناد كل مستخدم للدور المناسب
  • اختبار الصلاحيات بحساب تجريبي
  • مراجعة الصلاحيات دوريًا عند تغير المهام

النتائج بعد الحفظ

  • تقليل الوصول غير المصرح به
  • تتبع العمليات حسب المستخدم
  • التزام أعلى بسياسات الحوكمة الداخلية

نصائح تشغيل

  • تجنب إعطاء صلاحية مدير عام إلا للحاجة القصوى
  • أوقف حسابات الموظفين غير النشطين فورًا

العملاء والموردون

قاعدة بيانات الجهات المتعاملة مع المنشأة: عملاء، موردون، أو الاثنين معًا.

كيفية الوصول للقائمة

  • من القائمة الجانبية > جهات الاتصال > العملاء أو الموردون.
  • مجموعات العملاء: جهات الاتصال > مجموعات العملاء.

البيانات المطلوبة

  • الاسم التجاري واسم المسؤول
  • نوع الجهة: عميل أو مورد أو مختلط
  • رقم الجوال والبريد ووسيلة التواصل المفضلة
  • الرقم الضريبي والسجل التجاري إن توفر
  • العنوان التفصيلي والمدينة
  • الرصيد الافتتاحي وحد الائتمان ومدة السداد

خطوات العمل داخل النظام

  • إنشاء بطاقة جهة جديدة
  • ربط الجهة بتصنيف أو مجموعة أسعار
  • إدخال شروط الدفع والرصيد الافتتاحي
  • استخدام البطاقة في الشراء أو البيع أو التحصيل

النتائج بعد الحفظ

  • كشف حساب مفصل لكل جهة
  • متابعة المستحقات والتحصيلات بسهولة
  • تقارير أعمار الديون للعملاء والموردين

نصائح تشغيل

  • لا تنشئ نفس العميل بأكثر من اسم لتفادي تشتت الرصيد
  • راجع الرقم الضريبي قبل إصدار فواتير رسمية

إضافة منتج أو خدمة

هذه القائمة هي الأساس لكل عمليات البيع والشراء. أي خطأ في تعريف المنتج يظهر لاحقًا في الفواتير والمخزون والتقارير.

كيفية الوصول للقائمة

  • من القائمة الجانبية > المنتجات > إضافة منتج.
  • لإدارة الأصناف الحالية: القائمة الجانبية > المنتجات > قائمة المنتجات.

البيانات المطلوبة

  • اسم المنتج أو الخدمة باللغة التي تظهر في الفاتورة
  • SKU أو باركود فريد لكل صنف
  • الفئة والعلامة التجارية لتسهيل البحث والتقارير
  • نوع الصنف: مخزني أو خدمة بدون مخزون
  • الوحدة: قطعة، كرتون، متر، ساعة خدمة
  • أسعار الشراء والبيع وحدود أقل سعر مسموح
  • الضريبة (شامل أو غير شامل) وربطها بالإعداد الضريبي
  • صورة المنتج والوصف الداخلي للمستخدم

خطوات العمل داخل النظام

  • ادخل بيانات الصنف الأساسية واحفظه لأول مرة
  • إن كان الصنف متعدد المقاسات أو الألوان أضف المتغيرات
  • اربط الصنف بمواقع البيع أو الفروع المناسبة
  • حدد سعر افتراضي ويمكن تعديله حسب مجموعة الأسعار

النتائج بعد الحفظ

  • ظهور الصنف مباشرة في نقطة البيع وشاشات الفواتير
  • إمكانية تتبع رصيد الصنف وحركته في المخزون
  • استخراج تقارير مبيعات وربحية دقيقة حسب الصنف

نصائح تشغيل

  • استخدم SKU قصير وواضح وثابت لا يتغير بعد بدء الاستخدام
  • افصل الخدمات عن الأصناف المخزنية لتجنب تضارب تقارير الجرد

التصنيع

لإدارة أوامر الإنتاج وتحويل المواد الخام إلى منتج نهائي مع احتساب التكلفة.

كيفية الوصول للقائمة

  • من القائمة الجانبية > التصنيع (Manufacturing).
  • داخلها: الوصفات، الإنتاج، إعدادات التصنيع، تقرير التصنيع.

البيانات المطلوبة

  • تعريف المنتج النهائي المراد تصنيعه
  • وصفة التصنيع (BOM) وكميات المواد الخام
  • تكلفة التشغيل المباشرة وغير المباشرة
  • كمية الإنتاج المستهدفة والفاقد المتوقع
  • موقع السحب والإضافة في المخزون

خطوات العمل داخل النظام

  • إنشاء أمر تصنيع جديد
  • سحب المواد الخام حسب الوصفة
  • تسجيل الإنتاج الفعلي والفاقد
  • إقفال أمر التصنيع وترحيل التكلفة

النتائج بعد الحفظ

  • نقص المواد الخام تلقائيًا
  • زيادة رصيد المنتج النهائي
  • احتساب تكلفة الوحدة المنتجة بدقة

نصائح تشغيل

  • راجع الوصفة دوريًا عند تغير أسعار المواد
  • سجل الفاقد الفعلي لتحسين جودة التخطيط

المشتريات

من خلالها تدخل فواتير الشراء وتزيد الكميات في المخزون ويتم تحديث ذمم الموردين.

كيفية الوصول للقائمة

  • من القائمة الجانبية > المشتريات > قائمة المشتريات أو إضافة شراء.
  • عند التفعيل: أوامر الشراء/طلبات الشراء من نفس القائمة.

البيانات المطلوبة

  • المورد ورقم فاتورته المرجعي
  • تاريخ الشراء وتاريخ الاستحقاق
  • موقع الاستلام أو المستودع
  • الأصناف والكميات وسعر التكلفة
  • الخصومات والضريبة والمصاريف الإضافية
  • حالة الدفع: مدفوع أو آجل أو جزئي

خطوات العمل داخل النظام

  • إنشاء فاتورة شراء جديدة
  • مراجعة التكلفة قبل الاعتماد
  • تسجيل الدفعة أو جدول السداد
  • استلام الأصناف وتحديث الرصيد تلقائيًا

النتائج بعد الحفظ

  • زيادة رصيد المخزون حسب الفاتورة
  • تحديث حساب المورد والمدفوعات
  • إدراج العملية في تقارير المشتريات والتكلفة

نصائح تشغيل

  • استخدم رقم فاتورة المورد لمنع الإدخال المكرر
  • أدخل المصاريف الإضافية ضمن التكلفة للحصول على ربحية دقيقة

نقطة البيع

واجهة البيع اليومية للكاشير. منها يتم إنشاء الفاتورة بسرعة مع تحكم كامل في الأسعار والخصومات وطرق الدفع.

كيفية الوصول للقائمة

  • من القائمة الجانبية > البيع > بيع نقطة البيع POS.
  • أو من الاختصار العلوي إذا كان مفعلًا للمستخدم.

البيانات المطلوبة

  • اختيار العميل أو عميل نقدي سريع
  • إضافة الأصناف بالبحث أو الباركود
  • تحديد الكميات والوحدات البديلة إن وجدت
  • خصم على مستوى الصنف أو على إجمالي الفاتورة
  • إضافة شحن أو رسوم خدمة عند الحاجة
  • اختيار طريقة الدفع: نقدي، شبكة، تحويل، آجل

خطوات العمل داخل النظام

  • افتح جلسة الكاشير وتأكد من الفرع الصحيح
  • أضف الأصناف وتحقق من الكمية والسعر النهائي
  • أكمل الدفع الكامل أو الجزئي حسب حالة العميل
  • اطبع الفاتورة أو أرسلها إلكترونيًا

النتائج بعد الحفظ

  • تسجيل عملية البيع في سجل المبيعات
  • خصم الكمية تلقائيًا من المخزون
  • إثبات العملية في الصندوق والحسابات

نصائح تشغيل

  • فعّل اختصار الباركود لتسريع الإدخال أثناء الضغط
  • راجع صلاحية الخصم اليدوي لمنع أي تجاوز سعري

فواتير البيع

تفاصيل فواتير البيع الرسمية، وتستخدم لإدارة المديونيات، تسليم الطلبات، والمتابعة الضريبية.

كيفية الوصول للقائمة

  • من القائمة الجانبية > البيع > كل المبيعات.
  • ولإضافة فاتورة مبيعات مباشرة: البيع > إضافة بيع.

البيانات المطلوبة

  • بيانات العميل وموقع التسليم أو الفرع
  • تفاصيل الأصناف والكميات والأسعار
  • الخصومات والعروض المطبقة
  • الضريبة، الشحن، وأي رسوم إضافية
  • شروط الدفع وتاريخ الاستحقاق
  • ملاحظات خارجية للعميل وداخلية للإدارة

خطوات العمل داخل النظام

  • إنشاء فاتورة مباشرة أو تحويل عرض سعر إلى فاتورة
  • تسجيل دفعة كاملة أو دفعة مقدمة
  • متابعة حالة الفاتورة: مسددة أو آجلة أو جزئية
  • طباعة الفاتورة بصيغة ضريبية مع QR عند التفعيل

النتائج بعد الحفظ

  • فاتورة قابلة للطباعة والإرسال
  • تحديث كشف حساب العميل فورًا
  • دخول الفاتورة في تقارير المبيعات والضرائب

نصائح تشغيل

  • حدد سياسة موحدة للخصم قبل اعتماد الفاتورة
  • استخدم ملاحظات الفاتورة لتقليل استفسارات ما بعد البيع

مرتجعات البيع

إدارة الإرجاع من العميل مع أثر محاسبي ومخزني واضح بدون تعديل يدوي للفواتير الأصلية.

كيفية الوصول للقائمة

  • من القائمة الجانبية > البيع > قائمة مرتجعات البيع.

البيانات المطلوبة

  • اختيار الفاتورة الأصلية
  • تحديد الصنف أو الأصناف المرتجعة
  • كمية الإرجاع وحالتها (صالحة أو تالفة)
  • سبب الإرجاع لتقارير الجودة
  • طريقة رد المبلغ: نقدي أو رصيد عميل

خطوات العمل داخل النظام

  • فتح معاملة مرتجع مرتبطة بالفاتورة الأصلية
  • مراجعة الكمية المسموح بإرجاعها
  • اعتماد المرتجع وتحديد طريقة التعويض
  • إقفال العملية بعد التحقق من المخزون

النتائج بعد الحفظ

  • إرجاع الكمية المخزنية عند قبول الحالة
  • تعديل مديونية العميل أو رصيده
  • ظهور العملية في تقرير المرتجعات وخسائر الجودة

نصائح تشغيل

  • فعّل أسباب إرجاع موحدة لتحليل المشاكل المتكررة
  • اربط المرتجعات بمستخدم محدد لتدقيق العمليات

تحويلات المخزون

لنقل الأصناف بين الفروع أو المستودعات مع تتبع مسار الحركة والاعتمادات.

كيفية الوصول للقائمة

  • من القائمة الجانبية > تحويلات المخزون > إضافة تحويل أو قائمة التحويلات.

البيانات المطلوبة

  • الفرع المرسل والفرع المستلم
  • قائمة الأصناف والكميات المراد تحويلها
  • تاريخ التحويل والملاحظات التشغيلية
  • حالة التحويل: قيد الإرسال أو مستلم

خطوات العمل داخل النظام

  • إنشاء طلب تحويل من الفرع المرسل
  • تجهيز الشحنة وتأكيد الخروج
  • استلام الفرع المستلم وتأكيد الكميات
  • إغلاق التحويل بعد المطابقة

النتائج بعد الحفظ

  • خصم الكمية من الفرع المرسل
  • إضافة الكمية في الفرع المستلم
  • تقرير تحويلات واضح حسب التاريخ والفرع

نصائح تشغيل

  • فعّل اعتماد الاستلام لتجنب فروقات الجرد
  • استخدم ملاحظات التحويل لتوثيق حالات التلف أو النقص

تعديل المخزون والجرد

لتصحيح الفروقات بين الرصيد الدفتري والرصيد الفعلي أثناء الجرد أو عند حالات التلف.

كيفية الوصول للقائمة

  • من القائمة الجانبية > تعديل المخزون > إضافة تعديل أو قائمة التعديلات.

البيانات المطلوبة

  • الموقع أو المستودع المستهدف
  • الصنف والرصيد الفعلي بعد العد
  • سبب التعديل: جرد، فاقد، كسر، انتهاء صلاحية
  • ملاحظات داعمة وربطها بمستند إن وجد

خطوات العمل داخل النظام

  • حصر الفرق بين النظام والواقع
  • إدخال تعديل زيادة أو نقص
  • اعتماد الحركة من مسؤول المخزون
  • أرشفة سبب التعديل للرجوع لاحقًا

النتائج بعد الحفظ

  • رصيد مخزون مطابق للواقع التشغيلي
  • سجل تدقيقي لكل حركة تعديل
  • تقارير فاقد وهدر تساعد على التحسين

نصائح تشغيل

  • لا تستخدم التعديل كبديل للمشتريات أو المرتجعات
  • نفذ جردًا دوريًا للأصناف السريعة الحركة

المصروفات والمدفوعات

تسجيل مصروفات التشغيل والمدفوعات اليومية وربطها بالحسابات المناسبة.

كيفية الوصول للقائمة

  • من القائمة الجانبية > المصروفات > إضافة مصروف أو قائمة المصروفات.
  • تصنيفات المصروفات: المصروفات > فئات المصروفات.

البيانات المطلوبة

  • فئة المصروف: إيجار، كهرباء، نقل، صيانة
  • المبلغ والتاريخ والبيان
  • طريقة الدفع والحساب المستخدم
  • الجهة المرتبطة أو الموظف المستلم
  • المرفقات مثل الفاتورة أو سند الصرف

خطوات العمل داخل النظام

  • تحديد فئة المصروف الصحيحة
  • إدخال قيمة المصروف وحفظ السند
  • ترحيل الحركة إلى الحسابات تلقائيًا
  • مراجعة المصروفات حسب الفترة أو الفرع

النتائج بعد الحفظ

  • ظهور المصروف فورًا في الأرباح والخسائر
  • تقارير تحليل مصروفات دقيقة
  • تحسين التحكم في المصروف التشغيلي

نصائح تشغيل

  • أنشئ فئات مصروفات واضحة وغير متداخلة
  • ألزم المستخدم برفع مرفق لكل مصروف عالي القيمة

المحاسبة وشجرة الحسابات

الهيكل المحاسبي الكامل للمنشأة، وكل حركة مالية تمر من خلال حسابات هذه الشجرة.

كيفية الوصول للقائمة

  • من القائمة الجانبية > الحسابات (Payment Accounts) > قائمة الحسابات.
  • وللشجرة المحاسبية التفصيلية: من القائمة الجانبية > المحاسبة (Accounting) > شجرة الحسابات عند تفعيل الموديول.

البيانات المطلوبة

  • اسم الحساب ورقمه
  • نوع الحساب: أصل، التزام، حقوق ملكية، إيراد، مصروف
  • الحساب الأب لبناء الهيكل الهرمي
  • الرصيد الافتتاحي وتاريخه
  • ربط الحسابات بالصناديق والبنوك وطرق الدفع

خطوات العمل داخل النظام

  • تصميم الشجرة من العام إلى التفصيلي
  • إضافة الحسابات التشغيلية حسب الحاجة
  • ربط كل عملية بيع أو شراء بحساباتها الصحيحة
  • إقفال الفترة ومراجعة الأرصدة

النتائج بعد الحفظ

  • ميزان مراجعة متوازن
  • قوائم مالية أكثر دقة
  • تحكم أعلى في التصنيف المحاسبي

نصائح تشغيل

  • لا تكثر من الحسابات المتشابهة دون حاجة
  • اعتمد دليل حسابات موحد لكل الفروع

القيود والتقارير المحاسبية

إدخال القيود اليدوية ومراجعة التقارير النهائية لضمان دقة الوضع المالي.

كيفية الوصول للقائمة

  • من القائمة الجانبية > المحاسبة (Accounting) > القيود اليومية / التقارير.
  • تقارير مالية عامة: من القائمة الجانبية > التقارير.

البيانات المطلوبة

  • تاريخ القيد ورقمه المرجعي
  • الحسابات المدينة والدائنة
  • قيمة القيد والوصف المحاسبي
  • المستندات المرفقة أو مصدر الحركة

خطوات العمل داخل النظام

  • إنشاء قيد محاسبي عند الحاجة
  • مراجعة التوازن بين المدين والدائن
  • ترحيل القيد واعتماده
  • استخراج التقارير المحاسبية للفترة

النتائج بعد الحفظ

  • تحديث فوري لأرصدة الحسابات
  • ميزان مراجعة، أستاذ عام، وقائمة دخل
  • إمكانية تدقيق القيود تاريخيًا

نصائح تشغيل

  • اكتب وصفًا واضحًا لكل قيد لتسهيل التدقيق
  • لا تسمح بترحيل قيود غير معتمدة

التقارير

لوحة القياس التي تعتمد عليها الإدارة في اتخاذ القرار اليومي والشهري.

كيفية الوصول للقائمة

  • من القائمة الجانبية > التقارير.
  • اختر نوع التقرير ثم طبّق الفلاتر (فرع، فترة، عميل، منتج...).

البيانات المطلوبة

  • تحديد الفترة الزمنية بدقة
  • اختيار الفرع أو جميع الفروع
  • تصفية حسب عميل أو مورد أو صنف
  • نوع التقرير: مبيعات، مشتريات، مخزون، ضرائب، أرباح

خطوات العمل داخل النظام

  • اختيار التقرير المناسب للهدف
  • تطبيق الفلاتر المطلوبة
  • مقارنة النتائج بفترات سابقة
  • تصدير التقرير ومشاركته مع الإدارة

النتائج بعد الحفظ

  • قراءة واضحة للأداء المالي والتشغيلي
  • اكتشاف الأصناف الأعلى مبيعًا والأبطأ حركة
  • متابعة الربحية والسيولة بشكل مستمر

نصائح تشغيل

  • ثبّت مؤشرات أسبوعية موحدة للمقارنة
  • تحقق من مصدر البيانات عند أي رقم غير منطقي

النسخ الاحتياطي

حماية بيانات المنشأة من الفقد عبر نسخ دورية وخطة استعادة مجربة.

كيفية الوصول للقائمة

  • من القائمة الجانبية > النسخ الاحتياطي (Backup).

البيانات المطلوبة

  • تشغيل النسخ الاحتياطي اليدوي أو المجدول
  • تحديد موقع التخزين المحلي أو السحابي
  • سياسة الاحتفاظ بعدد معين من النسخ
  • اختبار عملية الاستعادة دوريًا

خطوات العمل داخل النظام

  • إنشاء نسخة احتياطية بشكل منتظم
  • التحقق من اكتمال النسخة وعدم تلفها
  • حفظ نسخة خارج الخادم الأساسي
  • تنفيذ استعادة تجريبية ربع سنوية

النتائج بعد الحفظ

  • تقليل مخاطر فقد البيانات الحرجة
  • جاهزية أعلى للطوارئ والانقطاعات
  • ثقة أكبر في استمرارية الأعمال

نصائح تشغيل

  • لا تعتمد على نسخة واحدة فقط
  • دوّن تاريخ آخر استعادة ناجحة في سجل التشغيل

الحجوزات

تنظيم المواعيد والحجوزات للخدمات أو الطاولات مع تقليل التعارضات.

كيفية الوصول للقائمة

  • من القائمة الجانبية > الحجوزات (Bookings).

البيانات المطلوبة

  • اسم العميل ووسيلة التواصل
  • التاريخ والوقت والمدة المتوقعة
  • الخدمة أو الطاولة أو المورد المحجوز
  • الموظف المسؤول عن التنفيذ
  • حالة الحجز: مؤكد، مؤجل، ملغي

خطوات العمل داخل النظام

  • إنشاء الحجز وربطه بموعد متاح
  • تأكيد الحجز مع العميل
  • تحديث الحالة عند الحضور أو الإلغاء
  • تحويل الحجز إلى فاتورة عند التنفيذ

النتائج بعد الحفظ

  • جدول حجوزات منظم بدون تداخل
  • تحسين استغلال الوقت والطاقة التشغيلية
  • سجل تاريخي للحجوزات ونسب الإلغاء

نصائح تشغيل

  • أضف سياسة إلغاء واضحة داخل الملاحظات
  • فعّل تذكيرات قبل الموعد لتقليل الغياب

المطعم والمطبخ

تشغيل الطلبات داخل المطعم من الاستقبال حتى المطبخ ثم التحصيل.

كيفية الوصول للقائمة

  • المطبخ: من القائمة الجانبية > المطبخ.
  • طلبات الخدمة: من القائمة الجانبية > الطلبات.
  • الطاولات/المعدلات: من القائمة الجانبية > الإعدادات (عند تفعيل مطعم).

البيانات المطلوبة

  • تعريف الطاولات والمناطق
  • ربط الطلبات بطاقم الخدمة
  • إضافة الأصناف والإضافات والملاحظات الخاصة
  • حالات الطلب: جديد، قيد التحضير، جاهز، مسلّم

خطوات العمل داخل النظام

  • فتح طلب جديد للطاولة أو السفري
  • إرسال الطلب للمطبخ تلقائيًا
  • تحديث حالة التحضير والتسليم
  • إصدار الفاتورة عند الإغلاق

النتائج بعد الحفظ

  • تنسيق واضح بين الصالة والمطبخ
  • تقليل أخطاء الطلبات والتأخير
  • تقرير مبيعات حسب الوردية أو الموظف

نصائح تشغيل

  • استخدم طابعة مطبخ مستقلة لتسريع التشغيل
  • افصل صلاحيات الإلغاء بين الكاشير والمشرف

الإشعارات وقوالب الرسائل

إدارة الرسائل الجاهزة والتنبيهات التلقائية للعملاء والموظفين.

كيفية الوصول للقائمة

  • من القائمة الجانبية > قوالب الإشعارات (Notification Templates).

البيانات المطلوبة

  • نوع القالب: فاتورة، تذكير، متابعة سداد
  • نص الرسالة الرسمي المعتمد
  • متغيرات ديناميكية مثل اسم العميل ورقم الفاتورة
  • قناة الإرسال: SMS أو بريد أو واتساب حسب التكامل

خطوات العمل داخل النظام

  • إنشاء قالب لكل حالة استخدام
  • اختبار القالب ببيانات حقيقية
  • تفعيل الإرسال التلقائي عند الحدث
  • مراجعة سجل الرسائل المرسلة

النتائج بعد الحفظ

  • توحيد لغة التواصل مع العملاء
  • خفض وقت الإرسال اليدوي
  • رفع نسبة الالتزام بالسداد والمواعيد

نصائح تشغيل

  • اجعل الرسالة قصيرة ومباشرة مع بيانات أساسية فقط
  • اختبر القالب بعد أي تعديل قبل التفعيل
يظهر عند تفعيل موديول ZATCA ومنح الصلاحية.

إعدادات ZATCA والفاتورة الإلكترونية

تهيئة الربط مع متطلبات الفوترة الإلكترونية، وتجهيز الإرسال وإعادة الإرسال عند الحاجة.

كيفية الوصول للقائمة

  • من القائمة الجانبية > إعدادات ZATCA.
  • تظهر فقط عند تفعيل موديول الفاتورة الإلكترونية ومنح الصلاحيات.

البيانات المطلوبة

  • إعدادات الربط
  • بيانات التشفير/التوقيع بحسب التهيئة
  • إعدادات الفواتير المتوافقة

خطوات العمل داخل النظام

  • فتح إعدادات ZATCA
  • إدخال البيانات المطلوبة والتحقق
  • اختبار إصدار فاتورة متوافقة
  • متابعة حالة الإرسال

النتائج بعد الحفظ

  • التوافق مع متطلبات الفاتورة الإلكترونية
  • تتبع حالة الإرسال لكل فاتورة
  • تقليل أخطاء الرفض

نصائح تشغيل

  • اختبر الإعدادات على فاتورة تجريبية قبل التشغيل الكامل
  • احتفظ بخطة بديلة عند انقطاع خدمة الربط

الإعدادات

مركز التحكم العام للنظام: منه يتم ضبط هوية الشركة، الفروع، الطباعة، والخيارات الأساسية.

كيفية الوصول للقائمة

  • من القائمة الجانبية > الإعدادات.
  • داخلها: إعدادات النشاط، المواقع، الفواتير، الباركود، الطابعات، الضرائب...

البيانات المطلوبة

  • بيانات المنشأة الرسمية والشعار
  • العملة والمنطقة الزمنية وتنسيق التاريخ
  • إعدادات الضرائب والفاتورة
  • تعريف الفروع والمخازن الأساسية
  • قوالب الفواتير والطابعات وأجهزة الباركود

خطوات العمل داخل النظام

  • ضبط الإعدادات قبل بدء التشغيل الفعلي
  • تجربة طباعة فاتورة من كل فرع
  • تحديث الإعدادات عند أي تغيير نظامي
  • توثيق أي تعديل مهم في سجل داخلي

النتائج بعد الحفظ

  • تجربة استخدام متسقة لجميع المستخدمين
  • فواتير مطابقة لهوية المنشأة
  • تقليل أخطاء التشغيل الناتجة عن الإعدادات

نصائح تشغيل

  • اجعل تعديل الإعدادات الحساسة لصلاحية محدودة
  • احتفظ بنسخة من الإعدادات الأساسية قبل أي تحديث كبير

الضرائب والزكاة

تهيئة الضرائب والزكاة بشكل متوافق مع المتطلبات المحلية وإظهارها في الفواتير والتقارير.

كيفية الوصول للقائمة

  • من القائمة الجانبية > الإعدادات > معدلات الضريبة.
  • تقارير الضريبة: من القائمة الجانبية > التقارير > تقرير الضريبة.

البيانات المطلوبة

  • نسب الضرائب الفعلية حسب النشاط
  • بيانات التسجيل الضريبي للمنشأة
  • آلية التسعير: شامل الضريبة أو غير شامل
  • إعداد QR والفاتورة الإلكترونية عند التفعيل
  • ربط الضريبة بالأصناف أو الفئات المناسبة

خطوات العمل داخل النظام

  • ضبط إعدادات الضريبة مرة واحدة بدقة
  • اختبار فاتورة تجريبية للتحقق من الحساب
  • تطبيق الضريبة تلقائيًا في البيع والشراء
  • مراجعة تقرير الضرائب قبل الإقرار

النتائج بعد الحفظ

  • حساب ضريبة تلقائي في كل عملية
  • تقارير ضريبية تفصيلية حسب الفترة
  • تقليل أخطاء الإقرار والالتزام النظامي

نصائح تشغيل

  • لا تعدل نسب الضريبة داخل الفاتورة يدويًا إلا بصلاحية خاصة
  • نفذ مطابقة شهرية بين تقرير الضريبة والفواتير
يظهر عند تفعيل موديول CRM.

CRM (إدارة العملاء المحتملين)

إدارة دورة العميل المحتمل من أول تواصل حتى التحويل لعميل فعلي ومبيعات.

كيفية الوصول للقائمة

  • من القائمة الجانبية > CRM.
  • داخل CRM: العملاء المحتملون، المتابعات، الحملات، التقارير، إعدادات CRM.

البيانات المطلوبة

  • بيانات Lead ومصدره
  • مرحلة العميل المحتمل
  • متابعات وجدولة مكالمات
  • حملات وقوالب عروض

خطوات العمل داخل النظام

  • إضافة Lead جديد
  • تسجيل المتابعات
  • نقل المرحلة بعد كل تواصل
  • تحويله لعميل مؤكد عند الجاهزية

النتائج بعد الحفظ

  • رفع معدل التحويل
  • متابعة دقيقة لفريق المبيعات
  • تقارير أداء قنوات التسويق

نصائح تشغيل

  • اعتمد مراحل موحدة لـ Lead pipeline
  • لا تترك أي Lead بدون موعد متابعة

الموارد البشرية HRM

إدارة بيانات الموظفين، الحضور، الإجازات، والرواتب في مكان واحد.

كيفية الوصول للقائمة

  • من القائمة الجانبية > الموارد البشرية HRM.
  • داخلها: إجازات، حضور، مسير رواتب، عطل، إعدادات HRM.

البيانات المطلوبة

  • البيانات الشخصية والوظيفية للموظف
  • القسم، المسمى الوظيفي، ونظام الدوام
  • الحضور والانصراف والساعات الإضافية
  • طلبات الإجازات والاعتمادات
  • مكونات الراتب: أساسي، بدلات، خصومات

خطوات العمل داخل النظام

  • إضافة الموظف وربطه بالقسم
  • تسجيل أو استيراد الحضور اليومي
  • اعتماد الإجازات والغيابات
  • إعداد كشف الرواتب الشهري

النتائج بعد الحفظ

  • تقارير حضور وتأخير دقيقة
  • رواتب محسوبة وفق البيانات الفعلية
  • سجل إداري كامل لكل موظف

نصائح تشغيل

  • وحّد سياسات التأخير والخصم قبل تشغيل النظام
  • راجع صلاحيات HR بعناية لحماية البيانات الحساسة
يظهر عند تفعيل موديول Essentials.

Essentials (المهام والمستندات الداخلية)

موديول تشغيلي داخلي لإدارة المهام والتذكيرات والمذكرات والمراسلات بين الفريق.

كيفية الوصول للقائمة

  • من القائمة الجانبية > Essentials.
  • داخلها: المهام، المستندات، المذكرات، التذكيرات، الرسائل، إعدادات Essentials.

البيانات المطلوبة

  • عنوان المهمة أو المستند
  • الوصف والموعد
  • المستخدم المسؤول
  • المرفقات

خطوات العمل داخل النظام

  • إنشاء المهمة أو التذكير
  • إسنادها للمستخدم
  • متابعة الحالة حتى الإغلاق

النتائج بعد الحفظ

  • تنظيم أفضل للعمليات اليومية
  • تقليل الأعمال المنسية
  • توثيق داخلي قابل للرجوع

نصائح تشغيل

  • قسّم المهام حسب فرق العمل
  • اجعل كل مهمة لها موعد نهائي واضح

المستندات والملاحظات

أرشفة الملفات والملاحظات المرتبطة بالعمليات لتسهيل الرجوع والتدقيق.

كيفية الوصول للقائمة

  • من القائمة الجانبية > Essentials > مستندات / مذكرات.
  • كما يمكن إرفاق مستند من داخل شاشة العملية نفسها (فاتورة/مصروف...).

البيانات المطلوبة

  • عنوان واضح للمستند
  • رفع الملف: PDF أو صورة أو مستند مكتبي
  • ربط المستند بفاتورة أو عميل أو مصروف
  • كتابة ملاحظة داخلية مختصرة

خطوات العمل داخل النظام

  • إضافة المستند وربطه بالعملية الصحيحة
  • تحديد من يملك صلاحية الاطلاع
  • تحديث النسخ الجديدة عند وجود تعديل
  • الرجوع للمرفق مباشرة من شاشة العملية

النتائج بعد الحفظ

  • مركزية المستندات داخل النظام
  • تقليل ضياع الإيصالات والعقود
  • تسهيل المراجعة الداخلية والخارجية

نصائح تشغيل

  • اعتمد تسمية موحدة للملفات لتسهيل البحث
  • لا ترفع ملفات غير مرتبطة بعملية واضحة
لا توجد نتائج مطابقة. جرّب البحث باسم القائمة أو العملية مثل: منتج، فاتورة، محاسبة، مخزون.